包装巨头利乐被诉滥用市场支配地位背后:从一枝独秀到增速放缓

作者:替换  来源:  时间:2022-05-09 03:29  点击:

  近期,内资控股无菌包装企业“新巨丰”诉国际包装巨头“利乐”滥用市场;支配地位!纠纷案开庭,涉案赔偿金!额达1亿元。而早在2016年,利乐就因滥用市场支配地,位被原国家工商总局处以罚款6.677亿元。

  在国内,利乐一度被描述为“乳业战场背后的军火商”,其无菌灌装技术及利乐包的引入开启了中国乳业发展;的第一个“黄金十年”。据乳、业资:深人士介绍,2000年之前,国内乳制?品行业处于起步阶段,利乐在无菌灌装及包装市场可谓一枝独秀,甚至出现“没有利乐;就?做不”出牛奶”的说法。基于”这样的“行业地!位,利乐早期在与下“游乳企合作过程中拥有较强的话语权,曾被多次举报搭售包装材料、实施差别待遇等垄断行为。

  而伴随国产无菌包装行业发展及包装需求的快速迭,代,利乐开始感受到竞;争压力。利乐公司大中华区总裁朱屹东曾在2020年公开表示,近几年“由于市场增速放缓,竞争越来越激烈,利乐“增速与此前相:比不可同日而语,利乐中国需要加;快创新速度。

  针对此次诉讼,利乐方面近日回应新京报记者称,该案不会!影”响利乐在中国市场的战略投入和业务经营,利乐投资中国市场的信“心不变。但对:于竞争“压力及应对手段等问题,公司:暂不便回应。

  企查、查显示,山东新巨丰科技包装股份有限公司(简称“新巨丰”)诉利乐国际,股份;有限”公司及关联方“滥用市场支配地位”纠纷,于近期在北京市高级人民法“院开庭,目前尚;未公布庭审;结果。

  1月12日,利乐方面回应新京!报记者称,目前案件仍?在司法程序中,利乐正在配合北京市高级人民法院的相关工作。此次诉讼案件不会影响利乐在中国市场的战略投入:和业务经营。1月13日,新巨、丰董事会办公室工作人员称会就此案在近两,天给出答复,截至发稿尚未”收到;回应。

  资料显“示,新巨丰成立于2007年,是目前国内最大的内资控股无菌包:装企业,2018年-”2020年营收分别为8.6亿元、9.35亿元、10.14亿元,归母净利?润分!别为8644.23万元、1.16亿元、1.69亿元。2020年,新巨?丰液!奶无菌!包装营“收占;比超!过97%,大客户伊!利贡献其?约:70%?的销售额。2021年6月,新巨,丰向A股二”度“发,起冲刺。

  利乐发源“于瑞典,成立于1951年,是一、家在、全球范围内提,供”食品加工、包装和”分销领域全系统“解决方案的大型跨国集团,截至2021年1月1日在全球有53家生产工厂。2020年,利乐公!司净收入超过108亿欧,元,当年交付、灌装设备388台、加工设备2209台,利乐包装销量超过1830亿只。

  从业务、范围来!看,新巨丰与利乐在无菌包装行业存在竞争关系,尤其在乳制品领域。新巨丰在2021年6月发布的招股书中透露,2019年11月、6日,新巨丰向!法院提起诉,讼,请求判令利乐中国有限公”司、利乐包装”(昆山)有限公司、利乐包装(北京)有限公司、利乐?包装(佛、山)有限“公司、利乐包装(呼和浩特)有限公司等,赔偿因其实施的滥用市场支配地位行为给新巨丰造成的经济损失1亿元,并承担案件诉讼费用等。

  报道显;示,利乐灌装机1979年”率先应用于国内“鲜宝”菊花“茶的生产。伴随”乳制品行业“的快?速发”展,利乐;一度被,描述为“乳业战场“背后”的军火?商”,其无菌灌装及包装技术的引入开启了我国乳业发展的第一个“黄金十年”。

  1996年,伊利,股份成!为全国?乳品、行”业首家A股?上市公司,发展势头迅“猛。保质期是当时乳企跨区域销售的一大屏障,伊利于1997年上马两条利乐液奶生产线,把牛奶保,质期,延长到了。7个月。此后蒙、牛跟,进,两大!乳企凭“借长保”常温奶跨越“长?江,逐渐形成了两大巨头+区域乳企的“2+1”乳业格局。

  据乳业资深”从业人士杨、先生回忆,2000年之前,市面上大;部分乳品包装使用的是百利包。当时国内乳制品行业?刚刚起步,对无菌条件。要求较高,企业想?要快速发展,唯一能选择的就是全球知名无菌灌装企业利乐,国内没有相关技术。

  而在与利乐合作的过程中,杨先生明,显!感到国内企业缺少话”语权。当时,利乐包装、设备和灌装机需配套使用,用利乐灌装”机就必须使用,利乐包材,反之亦然。“由于整机、包材都。是利乐的,包括安装、调试、维修也、都是。利乐工:程师在”做,至少在2011年之前,国内生产企业在面对利:乐时都”是比较被动的,相当于没有利乐就做不出牛奶。”2014年,有媒体”援引利乐官:网数!据报道称,利乐2012年共生产1732亿件包装,销售收,入约为111.55亿欧元,其中超过1/”3的收入来源于中国。业内!人士当时向媒体透露,早期利乐包装成本一度占据每盒牛奶成本的”40%。

  然而利乐在无菌包装领域的“支配地位”引起了监管部门?注?意。2013年。7月,原国家工、商总局发布:公告称,多次接到针对利乐公司涉嫌滥用市场支配地位行为的反垄断举报,反映其利用在液态食品包装设备和维修等技术服务方面的优势,搭售包装材料、实施差别待遇等。根据举报,原工商总局自2012年1月起对;利”乐涉嫌垄断行为立案调查。

  2016年11月,因滥用,市场:支配地位,利乐国际?股份有限公司、利乐中国有限公司等6家利乐相关企业被原国家工商总局认定为违反《中华人民共和国反垄断法》,被处”罚款约6.677亿”元。时任利乐“大:中华区;总裁”殷长勋公?开回应称,尽管对,结果感。到遗憾,但利乐公司接受处罚决定,并决定不提起上诉。

  数据显示,乳业和非碳酸饮料行业的快速发展:及更高端、更多元化的趋势,为国内无菌包装,行业的持续增长以及加快创新提供了机会。2015年-2019年,中国无菌!包”装年均增“长7.98%。近几年乳“企:陆“续;推?出的:钻石包、金属包,就是两个行。业相?互融合促进的产物。

  根据新巨丰招股;书信息,无菌包装行业由于技术壁垒高等原因,市场集中度较高,曾长期被利乐和SIG(康美包)等国际企业占据较高的市场份额。国际无?菌包装企业进入中国市场后,通过灌装机与:包装材料捆绑销售的策略,使得乳:制品企业从灌装机到包装材;料供应都产。生高度依赖,一度占据中国无菌包装市场90%以上市场份额。

  2000年以来,我国无菌包:装行业取得:了较大进步,在与国际巨头的竞争中拥有性价比;和本地:化优势。根据益普索出具?的研究报告,2017年-2019年,新巨丰:在国内液态奶无菌包装市场的、销量?份额分别为8.4%、8.9%、9.2%,呈现逐?年上,升趋势。

  截至2020年末,新巨丰共与国内外136家液奶、非碳酸饮料公司开展业务,前五大客户为伊利、新希望乳业、辉山乳业、王老吉、欧亚!乳业等,其他客户”则包!括椰树:集团、加多宝、甘肃三元、天津海河。乳业、青海天露:乳业、陕西九牛?牧业、等。此外,新巨丰还在2020年“7月进入蒙牛:合格供应商名录,并计划开、拓光明、统一、康师傅、雀巢、可口可,乐等新客?户。

  而在:2012年以,后,杨先生”也明;显感”觉到企业在利乐面前的弱势地位有“所,好转。“随着乳!制品行业。发展,我们在一;些备,件上推进国产化,带动;了一些:国内供?应商的,发展,比如中亚。当我们引进“另外两家国际供应商时,从交流、服务的过程中能感受到利乐适当地放低了姿态,响应:的及时,性、价格、服务、打包、的备件,维修;包等。都比以前。好、多了。”

  杨先生认为,利乐在中国?市场的竞争压力来自几个方面。一是!国内下游企业经历快速布局期后,感觉到?了来“自利乐。的成本压力和!服务的,不方便,有意识地先从”密封、泵等备件开始推进设备国产化;二是当SIG等其他国际整机厂家进入下游企业合作伙伴序列时,利乐不再一家独大;三是近几年“牛奶品类!创新加快,企业为吸引?消费、者眼球会开发一些新的包装规格和形式,给利乐之外的包装和。设备企业带来机会。

  尽管利乐在中国市场不再一家独大,但其行。业地位依然难以撼动。根据益普索出具的研究报告,2019年,利乐公司、SIG?集团、纷美包装在我国的销“售金”额占比约为76%。其中,利乐在中国无菌包装市场的销售金额占比、约为53.5%,瑞典SIG”集团的占比约为11.5%。

  新巨丰曾,在招股书、中!表示,国内无菌包装!供应商虽已在材料、工艺、技术等方、面取;得了较大进展,呈现:出国?产替代趋势,但仍与国际无菌包装公司;存在一定差距。如果国,内无菌包装供应商未来研;发力度不够、下游消费者对新包型产品需求激增等,将使得国产替。代不及预期。

  杨先生!认。为,国内无菌包装供、应商的竞、争优势是性:价比好,服务态度好,但利:乐等国际巨头在技术专业性和?成熟度上拥有核心竞争力,“这也符合发展规律”。从乳品包装应用范围。来看,利乐包装在国内常温奶领域有一定“垄断”地位,但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍。

  2018年、2019年,利乐全球净收入分别为112亿欧?元、115亿;欧元,2020年已下降至108亿,欧“元。不过从投资举动来;看,利乐对中国市场还;在持续加码。2020年6月,利乐投资7亿元建设的“全球最大封“盖。厂”在内蒙?古呼和浩”特举!行动工。仪式。利乐公司大中华区:总裁朱屹东当时接受媒体“采访表示,从上世纪90年代到2010年左?右,受益于乳业发展,利乐、有很高速的增长。最近几年,由于整个市场增速放缓,竞争越来越?激?烈,利乐增速,不可!同日而语,但近两年业务发展符合公司“预期,利乐中国需要加快创新。速度。

  对于竞争压力、应对手段、竞争壁垒等。问题,利乐中国方面1月13日回,应新京报记者称,由于涉及与新巨丰的诉讼纠纷,不便回应,“但利乐投资、中国市场的信心和承诺是不变的,我们对;中国市场长。期看好”。

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